不悔从小喜欢习武，可是造化却不深，练了很多年，只学会了江南这门功夫的二阶。
江南一共有十阶，不悔的师傅达到了七阶，跟不悔一起修习的其他弟子，全部都达到了四阶，不悔的师傅有些看不起不悔，于是找了个借口将不悔逐出了师门。
被逐出师门的不悔并没有太伤悲，而是很欣喜，因为“此处不留爷，自有留爷处”。
不悔趁着还年轻力壮来到了县衙里，当了一名守卫牢房的差役，每天把守牢房。
不悔很敬佩的是一名叫沧桑的捕头，他的武功达到了六阶。牢房里面的一些要犯基本上都是他抓的。
不过沧桑抓得容易，而那些牢房里面的要犯可苦了不悔，因为那些要犯都是比不悔武功高的人，当然，他们没有沧桑武艺高强。
沧桑抓回来了一个武功达到了五阶的恶人叫神无，不悔只见他一天，第二天送饭的时候，不悔发现那个恶人已经挖地道逃了出去。
不悔告知沧桑以后，沧桑着急了起来，禀告了县令之后，众官差一起出动去抓捕神无。
不过这次有些棘手，因为官差之中除了沧桑武功高强，神无不是其对手之外，其他的都是泛泛之辈，就算是不悔也不过是个二阶，根本就不是神无五阶武功的对手。
官差们分了很多批，前去搜捕神无，有一批跟着沧桑，有一批跟着不悔，还有很多批自由人带领。
不悔这批很不幸运，在一个破庙撞上了神无，神无只用了一招就摆平了两个官差，其他的官差都不敢近前，不悔丢出了飞镖，以为可以命中，可是却没有想到神无直接就接住了，还用不悔的飞镖飞死了一个人。
五阶的功夫果然不是假的，不悔跟其他的官差都害怕了起来，不过硬的不行可以来软的，不悔想四两拨千斤，以智取胜，他想到了一招。
于是不悔对着神无说道：对不起，我们抓错人了，多有冒犯，请多多包涵。
见不悔这么说，神无高兴了起来，于是说道：没关系，没关系，我权当什么也么发生就是了。
不悔说道：不打不相识，正好我叫人弄些酒来，我们好好的喝上一杯怎么样？
神无不好拒绝，于是说道：好。
等不悔这边的官差弄来了酒之后，神无并没有喝，只是让不悔等人喝，不悔喝了之后，神无才喝，喝了之后，神无说道：酒喝完了，就此别过。说完就走，可是没走几步就被绊倒了，原来不悔等人设了个鸿门宴，用绳索套住了他，神无拼命的挣扎，使出了五阶的功夫，绳索立马断了。
当神无咆哮起来，准备大开杀戒的时候，却昏昏沉沉的倒下了，原来酒有问题，神无也知道酒有问题，不过他自恃武功高强，任何低于六阶的迷魂药物对他都不起作用。
神无并不知道武功只有二阶的不悔居然能往酒里面下六阶才有的六阶迷魂丹，其实那六阶迷魂丹是不悔问沧桑借的。
不悔成功的捉拿了神无，得到了升职的机会。