喷烟怪兽波尔凯拉是生活在九州宫崎县的九野高原地底一带栖息，属于地底怪兽的一种。由于开发商包下了河原一带进行温泉开发，而开发用钻井机搭建的选址点正好位于沉睡的波尔凯拉的正上方。波尔凯拉被钻井机打中后脖颈部位，从沉睡中苏醒，造成附近的地震和地面塌陷等灾祸，而温泉挖掘的名人林田也掉进了波尔凯拉制造的地缝里而失踪。
翌日，林田的儿子为了找寻父亲，和东光太郎来到九野高原，为了替父报仇，林田的儿子再次启动钻井机，被打中的波尔凯拉彻底发怒，冲出了地表，并和赶来调查的ZAT队发生了战斗。东光太郎变身为泰罗奥特曼登场，阻止波尔凯拉的暴行。
战斗中，波尔凯拉展现出不俗的战力，不仅躲过了「斯特利姆光线」，还凭借毒瓦斯一度打伤了泰罗奥特曼，但随后便被泰罗奥特曼反攻压制。波尔凯拉被泰罗奥特曼扯出并打断了胃袋，因此失去了战斗力而倒下，但并未死亡，最后被泰罗奥特曼使用「螺旋抛掷」扔到了宇宙空间中生存。
虫牙怪兽歇尔塔，生活在宫崎近海的肉食性海底怪兽，通常是在海里悠哉地捕鱼生活。时值ZAT队在宫崎举办军事演习，向海中发射演习用的水中火箭弹。当火箭靠近歇尔塔时，被歇尔塔误认为是海鱼一类的食物，习惯性地咬住了火箭，谁知道火箭还正好塞进了牙缝里，任凭歇尔塔怎么撞击岩石都无法拔出，痛苦的歇尔塔只能带着火箭在海底四处移动，最后来到青岛登陆。
ZAT队发现水中火箭偏离了预定轨道，同样赶到了青岛。在知悉了火箭塞在歇尔塔嘴里这一状况后，ZAT队展开作战，用天鲸号的机械手拔出怪兽嘴里的火箭，但因为东光太郎的误操作，错拔了歇尔塔健康的牙齿，怪兽因为疼痛而彻底发怒，吐出火焰进行攻击，并一路狂奔入侵了宫崎市。
ZAT队的防线无法阻止歇尔塔在宫崎市内的破坏，东光太郎于是变身为泰罗奥特曼登场，和歇尔塔展开战斗。歇尔塔凭借强横的防御力将泰罗奥特曼的「斯特利姆光线」无效化，更咬住了泰罗奥特曼的手；在经过一番激战后，泰罗奥特曼压制了歇尔塔，更将水中火箭从其嘴里弄了出来。随后，ZAT队在泰罗奥特曼的启发下，往水中火箭里填满了炸药，并发射火箭攻击歇尔塔，最终将歇尔塔炸成了碎片。
阎王怪兽恩马戈，在日本江户时代的奥多摩地带出现的、形似阎王的凶恶怪兽，造成奥多摩山地植物大量枯萎。直到后来，恩马戈被地藏菩萨封印在地下沉眠，封印上则安置了地藏菩萨像镇守，以保平安。这件事也一直在奥多摩一带居民中流传。
时光飞逝到了1973年，奥多摩的富豪岛田买下了封印所在的土地大搞开发工程，多次爆破最终将深埋的地藏菩萨像炸出，恩马戈的封印被破除。地藏菩萨像被岛田当做私人财产带走，了解古老传说的人们劝岛田把地藏菩萨像放回原处，但被其拒绝；就连发现异样前来而调查的ZAT队也被岛田赶走。没有了地藏菩萨的镇压，恩马戈终于完全苏醒，突破地层现身。