林顿经过再生修整后，破坏行为升级，还一路追杀着避难缓慢的南原的母亲和未婚妻，让空中的ZAT队也不敢轻易攻击。最后，奥特之父从光之国飞来，使用「奥特翎羽」击中了林顿，林顿的全身组织都遭到翎羽释放的冲击波攻击，无法再生地被彻底粉碎消灭。
小偷怪兽多罗波恩，来自未开发的野蛮星球--多罗波恩星的宇宙战斗员，自身拥有高超的战斗力，因此有着“宇宙野人”的绰号。为了让自己的星球在战争中获得胜利，想要得到泰罗奥特曼的彩色计时器来增强力量。
多罗波恩在宇宙战争中趁着多方混战时脱出重围，用狼牙棒击败了追击自己的杰克・奥特曼，随后入侵地球寻找泰罗奥特曼，手提红外线提灯在城市直呼其名，并通过各种破坏来引诱泰罗奥特曼出现。多罗波恩击败了前来迎战的ZAT队，并用手提灯抓住了二谷副队长，以人质战术威胁随后登场的泰罗奥特曼，让泰罗奥特曼无法攻击，最后不得已而撤退。
多罗波恩继续破坏城市，与此同时，东光太郎和乡秀树开始了作战行动。杰克・奥特曼以自身的彩色计时器为交换，救下二谷副队长。多罗波恩安装了杰克的彩色计时器后力量大增，却也有了3分钟的时间限制。而后，由东光太郎再次变身为泰罗奥特曼去牵制多罗波恩，让彩色计时器的能源加速消耗。多罗波恩完全压制了泰罗奥特曼，还企图夺走泰罗奥特曼的彩色计时器。但由于身上的彩色计时器开始闪烁，多罗波恩丧失了能量而虚弱化，被泰罗奥特曼的反击打倒，彩色计时器也被夺回并还给杰克。
宇宙海兽萨梅鲸是住在巴尔基星海洋的一种宇宙怪兽。被企图占领地球海洋的宇宙海人巴尔基星人操纵，被带到了地球上。擅长水中的战斗，造成多起油轮沉没事件，用尖锐的鼻子作为武器冲撞敌人。
在地球上被巴尔基星人命令不断破坏海上航行的油轮，在伊豆海域出现袭击健一的好友中西一郎父亲乘坐的第三日本丸号，使其沉没，萨梅鲸甩开ZAT队的追击后消失了踪影。第二天，萨梅鲸又将白鸟健一的父亲乘坐的日日丸号击沉，潜入海中再次消失。之后登陆上岸开始破坏城市。东光太郎变身为泰罗奥特曼与萨梅鲸开始战斗，后来巴尔基星人出现与萨梅鲸一同对付泰罗奥特曼，在ZAT队的帮助下巴尔基星人被牵制，萨梅鲸遭到泰罗奥特曼的压制，头部的角被「手刀切割」斩断，最后被泰罗奥特曼的「斯特利姆光线」击败。
卡欧斯巴格，原本是在群马县・萤火虫村的非法垃圾堆中的废弃金属垃圾部件，受到卡欧斯头部的光之病毒附着影响，这些本是无机物的金属零件（如螺丝钉等）成为了发出荧光的、会活动的“生命体”，看起来就像是一群萤火虫。当发现机动车等会发出热量的物体时便会蜂拥而上，吸收能量并将整个金属车身消灭。
卡欧斯巴格在萤火虫村作案数次，引来了TEAM EYES的调查，卡欧斯巴格依旧以小型荧光体的姿态出现，更袭击了春野武藏和风吹圭介乘坐的谢巴德巡逻车；好在武藏发现了卡欧斯巴格的目的只在于袭击发出热量的物体，车子熄火后便退散而去，两人逃过了一劫。EYES为对付卡欧斯头部而出动泰克雷霆1号赶到现场，卡欧斯巴格的所有小型个体聚集起来，故意被战斗机的镭射光打中，吸收能量后实体化成为了巨大怪兽。