因为冀州是太平道的老巢，灵帝想要借用皇甫嵩的屠夫凶名，震慑冀州黄巾余党，于是封黄甫嵩为冀州牧，让黄甫嵩镇守冀州。
冀州黄巾畏惧黄甫嵩的屠夫凶名，纷纷躲入太行山中，形成了以张燕，张牛角等为主的数十股黑山黄巾，其势力鼎盛时号称百万黑山军。
也有数十万冀州黄巾及流民，长途跋涉，通过太行山弯弯曲曲的陉道，来到雁门郡，被王嵩收留安置。
灵帝对与黄甫嵩一起的朱儁和曹操，也各有封赏。
而原本历史上借剿灭黄巾立下战功的刘备，因关羽张飞两位好基友现在被王嵩挖走，这次并没有出现在立功将士名单上。据王德的中情局情报人员提供的信息，刘备去幽州投奔公孙瓒了。
大规模的黄巾起义灭了，但各地小股的黄巾仍在活动，各地诸侯乘机以清剿黄巾为名扩充军队，地方豪强也各怀心思。大汉天下依旧难得安宁。
时任幽州刺史的汉室宗亲刘焉，请到术士董扶为他“望气”，董扶对刘焉道：“蜀地有天子气。”
于是刘焉向朝廷建议说：“如今地方混乱，刺史、太守行贿买官，大肆聚敛，贪婪成风。盘剥百姓，招致众叛亲离。应该恢复州牧制，挑选那些清廉的朝中要员去担任地方州牧，借以镇守安定天下。”
随后刘焉又说蜀中动乱，难以平定，他本人自请充任交州牧，去整肃益州吏治。
于是灵帝以刘焉为监军使者、益州牧，封阳城侯，负责整饬益州吏治，维持地方稳定。
刘焉也是极有手段和能耐的，入主益州之后，快速平定了内乱，并开始整治地方豪强
刘焉整治地方豪强，让“五斗米道”首领张鲁的母亲李氏母亲有点担心。张鲁一家靠着五斗米教发了大财，在当地也算个豪强，所以她害怕刘焉会找她家麻烦。
张鲁的母亲长相美丽，非常惹人喜爱，尤其是驻颜有术，即便年龄很大（四十多岁）却依然美丽如少女一般。
为了保着张家的财富，张鲁的母亲就试着去刘焉家玩，看看自己的美貌能不能起些作用。
刘焉见到之后，惊为天人，当夜就留宿了张鲁母亲李氏。从此，刘焉便喜欢上了张鲁的母亲，并经常与张鲁的母亲经常在一起“修炼”道术
作为回报，刘焉就任命张鲁为督义司马，与别部司马张修一起进攻汉中郡，杀汉中太守苏固。
张鲁知道自已母亲被刘焉睡了，对刘焉心怀怨恨，在汉中得势后，便杀死刘焉派来的司马张修，截断交通，斩杀汉使。
刘焉并没有因此而降罪张鲁的母亲，反而索性以米贼作乱阻隔交通为由，中断与中央朝廷的联络。
益州从此处于半独立的状态。刘焉又造作乘舆车具（天子所用的车架）千余辆，想要伺机称帝。