尼克・布克哈特，是个普通的警察，有个三年的漂亮女友。
尼克一直过着普通人的生活，直到不久前，许久未联系的姑妈告诉他，他是古老的凯斯勒家族仅存的后裔，具有格林血统的火眼金睛天赋，能够识破化身人形隐藏在人类社会中的超自然生物。
姑妈告诉尼克，他的天赋正在觉醒。
很快就有敌视格林的超自然生物找上尼克。
姑妈给了尼克一辆房车，里面放着许多猎魔用武器。
天生具有正义感和使命感的尼克，随着越来越频繁接触超自然时间，慢慢成了一名猎魔人。
一个月以前，尼克从猎魔人官网接了个人物。
根据调查，情况比想象中的难。
怪物是只变异的变形怪。
变形能力非常强大，不仅能够模拟外貌，连声音、动作，甚至DNA也能模拟。假如接触到模拟对象，变异变形怪甚至能获得对方的近期记忆。
尼克知道变异变形怪就潜藏在童话镇。可是一个月时间过去，仍旧没有头绪。
两人交流了大约十分钟，尼克收获颇多，原本不想走，奈何门罗和罗莉莎坐立不安。
回到自己房间后，尼克问：“温彻斯特很有名？”
门罗答：“不能说很有名，只能说非常非常有名。你也开始接触这个行当，很快就会知道。温彻斯特……怎么说呢，评价两极，属于做事百无禁忌，管你是谁，敢惹就锤，又锲而不舍的猎魔人。据说他们做事讲道理有底线，但是一旦对手使阴招，温彻斯特比你更阴。要不……我们换一家旅社吧？”
罗莉莎白了门罗一眼：“童话镇就这一家旅社，难道你想露宿街头？”
门罗摸摸鼻子，“也不是不行。”
罗莉莎不说话了，作为血狼人，门罗真是异类：脾气温和，还有点怂。
――不过也正因为如此，才有血狼人与格林、妖狐成为朋友的一幕。
血狼人和其他狼人差不多，以“群”为单位，领袖为“头狼”。而门罗离群索居，主动将自己放逐。按他所说，不想再参与群体狩猎。
警笛响了，由远而近，尼克离开。
接到报桉，探长从被窝里爬起来，十分钟后在半路上与两个手下汇合，然后一起前往三只小猪旅社。
童话镇这种小镇的警察，日常最多的就是处理噪音投诉、找找走失宠物。十分钟集结……效率很高了。若不是小镇最近气氛紧张，加上枪击，半个小时算快的。
半路上，警长接到来自局长电话，局长向他传达了来自更上面的指示，命令他们配合特殊探员调查。
“法克，又是这样。”警长马丁显然不是第一次经历这种事。